Escalabilidade e crescimento
Expanda seu portfólio com cross-sell de soluções e parcerias estratégicas, oferecendo mais valor aos seus clientes. Desbloqueie novos fluxos de receita, aumentando o potencial de cada atendimento.
Mais engajamento e produtividade
Unifique todas as informações com um software integrado. Desde a vida financeira do seu cliente até sua gestão do seu negócio: uma visão completa que facilita decisões mais rápidas e assertivas.
Reter e fidelizar mais clientes
Desenvolva atendimentos personalizados e precisos, de acordo com as necessidades de cada cliente, fortalecendo confiança e relacionamentos a longo prazo.
Tecnologia eficiente e intuitiva
Economize tempo e esforço com processos automatizados que profissionalizam sua operação, proporcionando excelência e mais resultados no dia a dia.
A vida financeira em um só lugar
Deixe as planilhas no passado! Conecte e sincronize automaticamente todas as contas e cartões dos seus clientes, otimizando o processo e elevando a eficiência ao máximo.
Orçamento automático e metas em tempo real
Consolide orçamentos em minutos e identifique oportunidades de economia. Defina metas e acompanhe o progresso, garantindo que seus clientes permaneçam engajados e motivados.
Projetos de vida e aposentadoria
Projeções e simulações em tempo real que ajudam seus clientes a planejar e conquistar a independência financeira e outros objetivos, tudo em uma única curva de fácil entendimento.
Agendar com especialista
Investimentos integrados, metas alcançadas
Centralize os investimentos de seus clientes com o Open Finance, conectando bancos e corretoras. Alinhe recursos de forma inteligente para reservas de emergência, independência financeira ou objetivos personalizados.
Metodologia 360º comprovada
Calcule todas as necessidades financeiras dos seus clientes com a metodologia CFP®. Entregue soluções personalizadas que agregam valor ao seu portfólio, fortalecem a fidelização e ampliam sua carteira de clientes.
Na palma da mão
Use o Dashplan no desktop ou mobile, disponível em mais de 20 países, para estar sempre conectado com seus clientes onde quer que estejam.
92% mais rápido
para elaborar orçamento dos clientes
mais de 4 milhões
de lançamentos consolidados na plataforma
20% de retenção
de receita, mesmo após o término do serviço principal
14 mil famílias
atendidas pela metodologia
+ 14,35% de faturamento
ao adotar a visão 360º
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