A melhor plataforma para você se destacar no mercado, maximizando seu faturamento e sua carteira de clientes!
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Escalabilidade e crescimento
Expanda seu portfólio com cross-sell de soluções e parcerias estratégicas, oferecendo mais valor aos seus clientes. Desbloqueie novos fluxos de receita, aumentando o potencial de cada atendimento.
Mais engajamento e produtividade
Unifique todas as informações com um software integrado. Desde a vida financeira do seu cliente até sua gestão do seu negócio: uma visão completa que facilita decisões mais rápidas e assertivas.
Reter e fidelizar mais clientes
Desenvolva atendimentos personalizados e precisos, de acordo com as necessidades de cada cliente, fortalecendo confiança e relacionamentos a longo prazo.
Tecnologia eficiente e intuitiva
Economize tempo e esforço com processos automatizados que profissionalizam sua operação, proporcionando excelência e mais resultados no dia a dia.
A vida financeira em um só lugar
Deixe as planilhas no passado! Conecte e sincronize automaticamente todas as contas e cartões dos seus clientes, otimizando o processo e elevando a eficiência ao máximo.
Orçamento automático e metas em tempo real
Consolide orçamentos em minutos e identifique oportunidades de economia. Defina metas e acompanhe o progresso, garantindo que seus clientes permaneçam engajados e motivados.
Projetos de vida e aposentadoria
Projeções e simulações em tempo real que ajudam seus clientes a planejar e conquistar a independência financeira e outros objetivos, tudo em uma única curva de fácil entendimento.
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Investimentos integrados, metas alcançadas
Centralize os investimentos de seus clientes com o Open Finance, conectando bancos e corretoras. Alinhe recursos de forma inteligente para reservas de emergência, independência financeira ou objetivos personalizados.
Metodologia 360º comprovada
Calcule todas as necessidades financeiras dos seus clientes com os pilares do planejamento financeiro. Entregue soluções personalizadas que agregam valor ao seu portfólio, fortalecem a fidelização e ampliam sua carteira de clientes.
Na palma da mão
Use o Dashplan no desktop ou mobile, disponível em mais de 20 países, para estar sempre conectado com seus clientes onde quer que estejam.
100% White Label
Personalize a plataforma com a identidade da sua marca, fortalecendo seu negócio e a conexão com seus clientes.
Implementação
Em menos de uma semana, tudo estará configurado e pronto para operar, com suporte dedicado para ajudá-lo em cada etapa desta jornada.
Plantões de Suporte
Através dos encontros semanais, estamos disponíveis para tirar suas dúvidas e ajudar a explorar as melhores práticas do mercado.
Proteção Completa dos Dados
Proteja a privacidade e informações sensíveis com criptografia avançada, controle total de acesso e conformidade garantida com a LGPD.
Programa Planejador 360º
Com treinamentos especializados e novas parcerias, amplie seu escopo de soluções, fortalecendo a relação e potencializando seus resultados.
92% mais rápido
para elaborar orçamento dos clientes
mais de 4 milhões
de lançamentos consolidados na plataforma
20% de retenção
de receita, mesmo após o término do serviço principal
Até 400 data points
coletados na primeira reunião
14 mil famílias
atendidas pela metodologia
+ 14,35% de faturamento
ao adotar a visão 360º
Explorer
Para quem quer explorar o potencial da plataforma
R$ 89,90 /mês
pague R$ 89,90 por usuário
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Para quem está conquistando seus primeiros clientes
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Para quem já tem uma carteira de clientes em crescimento
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