A quem se destina a plataforma DashPlan™?
A tecnologia DashPlan™ embarca metodologia de Life Planning que permitirá a sua empresa criar relacionamentos engajadores e sustentáveis no longo prazo através do seu modelo de negócio e serviço financeiro:
- Planejadores Financeiros Independentes
- Empresas de Planejamento Financeiro Pessoal
- Consultores de Investimentos
- Gestores de Patrimônio
- Agentes Autônomos de Investimentos
- Corretores de Seguros
- Instituições Financeiras