DashPlan™

Plataforma Digital de planejamento financeiro para profissionais do Mercado Financeiro e seus clientes

A quem se destina a plataforma DashPlan™?

A tecnologia DashPlan™ embarca metodologia de Life Planning que permitirá a sua empresa criar relacionamentos engajadores e sustentáveis no longo prazo através do seu modelo de negócio e serviço financeiro:

Planejadores Financeiros Independentes
Empresas de Planejamento Financeiro Pessoal
Consultores de Investimentos
Gestores de Patrimônio
Agentes Autônomos de Investimentos
Corretores de Seguros
Instituições Financeiras

A melhor experiência para seus clientes

A plataforma DashPlan™ traduz a experiência acumulada ao longo de 10 anos de história da GFAI na entrega de serviço de planejamento financeiro, com elevada taxa de aprovação de seus clientes (NPS - Net Promoter Score 81).

Crie relacionamentos engajadores e sustentáveis com seus clientes
Funcionalidades essenciais para sua carreira e negócio no mercado financeiro
Metodologia prestigiada por mais de 600 profissionais formados na Academia GFAI

Life Planning

Com o DashPlan™ você e sua empresa oferecerão uma visão holística da vida financeira para seus clientes.

Planejamento Orçamentário e Fluxo de Caixa
Balanço e Análise Patrimonial
Planejamento de Aposentadoria
Projeções Financeiras e Simulação de Cenários
Política de Investimentos
Política de Riscos
Plano de Ação e Acompanhamento

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Analise comportamental integrada

CONHEÇA OS SEUS CLIENTES E A SUA EQUIPE

Identifique o perfil comportamental de cada cliente
Aprimore a sua metodologia com ferramentas comportamentais
Descubra os fatores motivacionais e de decisão dos seus clientes
Crie comunicações mais assertivas e eficientes
Compreenda o nível de tolerância aos riscos
Crie relacionamentos engajadores e de longo prazo entre clientes e equipe
Direcione o profissional mais adequado para cada tipo de cliente
Gerencie sua equipe de acordo com perfil de cada profissional

QUERO AVALIAR

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Plataforma whitelabel

Personalize a experiência dos seus clientes

Personalize a plataforma para cada nicho de cliente
Crie diferentes tipos de relatórios de acordo com sua metodologia
Adaptação de textos e módulos em relatórios e interface do cliente
Personalização de logomarca
Padrão de cores conforme identidade visual da empresa
Customização de layout

Segurança e privacidade de dados

Transparência e compliance na gestão de informações de seus clientes

Servidor com criptografia nativa
Protocolo de transferência seguro
Conformidade com LGPD
Controles de acesso e níveis de permissões customizáveis

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Funcionalidades de backoffice

Soluções para a gestão e eficiência do seu negócio

Ferramenta CRM
Emissão e gestão de cobranças
Agendamento online
Gestão dos termos de contratação (cloud agreement)

Conheça os planos do DashPlan™

Plano modulares de acordo com seu modelo e tamanho de negócio.

Plano Starter

Primeiro passo para aplicar uma metodologia de planejamento financeiro no seu negócio

FUNCIONALIDADES
EM BREVE

Plano PRO

Plano ideal para profissionais e empresas que estão na fase de ganho de escala e maior volume de atendimento

FUNCIONALIDADES
EM BREVE

Plano Master

Funcionalidades desenvolvidas para uma escala sustentável e gestão da sua equipe de atendimento à clientes

FUNCIONALIDADES
EM BREVE

Plano CUSTOM

Soluções personalizadas para empresas e instituições financeiras que buscam experiências e funcionalidades exclusivas

FUNCIONALIDADES
EM BREVE

Peça já a sua avaliação

Características técnicas

Interface de comunicação direta com clientes

Interface de gestão de múltiplos profissionais

Criptografia de dados e política de privacidade

Suporte técnico via chat e atendimento telefônico

Registro de histórico de atividades (log) para Compliance

Utilização e armazenamento 100% em nuvem

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