O futuro do seu negócio está aqui

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A solução completa de relacionamento financeiro com clientes que levará seu negócio para o próximo patamar

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Por que escolher o Dashplan?

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Abordagem Holística com Metodologia CFP®

Adote uma visão 360º dos seus clientes. Amplie seu público-alvo e otimize o cross-sell de produtos e serviços com mini jornadas financeiras baseadas nas necessidades de cada perfil.

Centralização para Decisões Assertivas

Unifique todas as informações financeiras em um só lugar. Ofereça uma visão completa que facilita decisões precisas e assertivas para seus clientes.

Conexão Impactante com Clientes

Potencialize sua força de vendas. Facilite a apresentação, prospecção e conversão de novos clientes com uma plataforma inovadora que conecta de forma impactante

Produtividade Elevada

Aprimore a gestão de clientes e maximize seu faturamento. Nosso CRM proprietário otimiza seus processos e entrega resultados superiores, com uma ferramenta intuitiva e eficiente.

Fidelização e Crescimento Contínuo

Engaje e retenha clientes a longo prazo. Personalize soluções e ofereça uma experiência de atendimento superior que impulsiona o crescimento do seu negócio.

A melhor plataforma do mercado e que garantirá o futuro do seu negócio!

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Independência financeira e projetos de vida

Projeções em tempo real que ajudam seus clientes a planejar a aposentadoria e alcançar seus objetivos de vida, tudo em uma única curva de fácil compreensão.

Visão 360º dos seus clientes

Calcule todas as necessidades financeiras dos seus clientes com a metodologia CFP®. Ofereça soluções personalizadas e impulsione resultados.

Toda vida bancária em um só lugar

Esqueça as planilhas! Conecte e sincronize automaticamente todas as contas e cartões dos seus clientes, reduzindo o trabalho e aumentando a eficiência.

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Orçamento automático e metas em tempo real

Consolide orçamentos em minutos e identifique oportunidades de economia. Defina metas e acompanhe o progresso para manter seus clientes engajados.

Na palma da mão

Use o Dashplan no desktop ou mobile, disponível em mais de 20 países, para estar sempre conectado com seus clientes onde quer que estejam.

E muito mais!

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Além da interface intuitiva, você tem acesso ao nosso CRM exclusivo, desenvolvido para gestão de clientes e profissionais no mercado financeiro, garantindo um atendimento contínuo e eficaz.

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A solução ideal para fidelizar seu cliente e aumentar seu faturamento!

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100% White Label

Personalize a plataforma com a identidade da sua marca, fortalecendo seu negócio e a conexão com seus clientes.

Acesso Total

Conte com as versões desktop ou mobile para garantir um atendimento eficiente e uma retenção de clientes ainda maior.

Imersão e Treinamento

Em menos de uma semana, você estará completamente preparado para usar a plataforma, alavancando sua prospecção e atendimento.

Plantões de Suporte

Através dos encontros semanais, estamos disponíveis para tirar suas dúvidas e ajudar na implementação das melhores práticas.

Mentoria Individual

Nossa equipe sênior oferece suporte contínuo para impulsionar o crescimento do seu negócio e garantir que você alcance seus objetivos.

Programa Planejador 360º

Com treinamentos especializados e novas parcerias, ofereça soluções completas, fortalecendo a relação e potencializando seus resultados.

Proteção completa dos dados

Proteja a privacidade e informações sensíveis com criptografia avançada, controle total de acesso e conformidade garantida com a LGPD. 

Sou planejador financeiro há mais de 7 anos e visualizei no Dashplan uma oportunidade para ter uma melhor interação com meus clientes. E assim foi feito. Implementamos a ferramenta focada no acompanhamento 360º dos clientes no dia a dia e monitoramento/suporte deles em si. Tenho recebido bons feedbacks sobre a usabilidade, praticidade e interação dos clientes. O que valida ainda mais a minha escolha e qualidade dos serviços prestados até o momento. Obrigado mais uma vez a todos envolvidos!

Marcello Moreira - Milhas Finanças

Sou planejador financeiro há mais de 7 anos e visualizei no Dashplan uma oportunidade para ter uma melhor interação com meus clientes. E assim foi feito. Implementamos a ferramenta focada no acompanhamento 360º dos clientes no dia a dia e monitoramento/suporte deles em si. Tenho recebido bons feedbacks sobre a usabilidade, praticidade e interação dos clientes. O que valida ainda mais a minha escolha e qualidade dos serviços prestados até o momento. Obrigado mais uma vez a todos envolvidos!

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Marcello Moreira - Milhas Finanças

Veja como o Dashplan transforma os resultados de nossos clientes

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92% mais rápido

para elaborar orçamento dos clientes

mais de 4 milhões

de lançamentos consolidados na plataforma

20% de retenção

de receita, mesmo após o término do serviço principal

14 mil famílias

atendidas pela metodologia

+ 14,35% de faturamento

ao adotar a visão 360º

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Não fique para trás! Descubra como o Dashplan pode levar seu atendimento e resultados ao próximo nível.

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