Plataforma Digital de planejamento financeiro para profissionais do Mercado Financeiro e seus clientes

A quem se destina a plataforma DashPlan™?

A tecnologia DashPlan™ embarca metodologia de Life Planning que permitirá a sua empresa criar relacionamentos engajadores e sustentáveis no longo prazo através do seu modelo de negócio e serviço financeiro: 

  • Planejadores Financeiros Independentes
  • Empresas de Planejamento Financeiro Pessoal
  • Consultores de Investimentos 
  • Gestores de Patrimônio
  • Agentes Autônomos de Investimentos
  • Corretores de Seguros
  • Instituições Financeiras



A plataforma DashPlan™ traduz a experiência acumulada ao longo de 10 anos de história da GFAI na entrega de serviço de planejamento financeiro, com elevada taxa de aprovação de seus clientes (NPS - Net Promoter Score 81). 


  • Crie relacionamentos engajadores e sustentáveis com seus clientes
  • Funcionalidades essenciais para sua carreira e negócio no mercado financeiro
  • Metodologia prestigiada por mais de 600 profissionais formados na Academia GFAI

Life Planning

Com o DashPlan™ você e sua empresa oferecerão uma visão holística da vida financeira para seus clientes. 

  • Planejamento Orçamentário e Fluxo de Caixa
  • Balanço e Análise Patrimonial
  • Planejamento de Aposentadoria
  • Projeções Financeiras e Simulação de Cenários
  • Política de Investimentos
  • Política de Riscos
  • Plano de Ação e Acompanhamento

.

Analise comportamental integrada


CONHEÇA OS SEUS CLIENTES E A SUA EQUIPE

  • Identifique o perfil comportamental de cada cliente
  • Aprimore a sua metodologia com ferramentas comportamentais
  • Descubra os fatores motivacionais e de decisão dos seus clientes
  • Crie comunicações mais assertivas e eficientes
  • Compreenda o nível de tolerância aos riscos
  • Crie relacionamentos engajadores e de longo prazo entre clientes e equipe 
  • Direcione o profissional mais adequado para cada tipo de cliente
  • Gerencie sua equipe de acordo com perfil de cada profissional

.

Plataforma whitelabel


Personalize a experiência dos seus clientes

  • Personalize a plataforma para cada nicho de cliente
  • Crie diferentes tipos de relatórios de acordo com sua metodologia
  • Adaptação de textos e módulos em relatórios e interface do cliente 
  • Personalização de logomarca 
  • Padrão de cores conforme identidade visual da empresa 
  • Customização de layout 

Segurança e privacidade de dados

Transparência e compliance na gestão de informações de seus clientes

  • Servidor com criptografia nativa
  • Protocolo de transferência seguro
  • Conformidade com LGPD
  • Controles de acesso e níveis de permissões customizáveis

.

Funcionalidades de backoffice


Soluções para a gestão e eficiência do seu negócio

  • Ferramenta CRM
  • Emissão e gestão de cobranças
  • Agendamento online
  • Gestão dos termos de contratação (cloud agreement)

Conheça os planos do DashPlan™

Plano modulares de acordo com seu modelo e tamanho de negócio.

Plano Starter

Primeiro passo para aplicar uma metodologia de planejamento financeiro no seu negócio

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Plano PRO

Plano ideal para profissionais e empresas que estão na fase de ganho de escala e maior volume de atendimento

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Plano Master

Funcionalidades desenvolvidas para uma escala sustentável e gestão da sua equipe de atendimento à clientes

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Plano CUSTOM

Soluções personalizadas para empresas e instituições financeiras que buscam experiências e funcionalidades exclusivas

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Características técnicas

Interface de comunicação direta com clientes

Interface de gestão de múltiplos profissionais

Criptografia de dados e política de privacidade

Suporte técnico via chat e atendimento telefônico

Registro de histórico de atividades (log) para Compliance

Utilização e armazenamento 100% em nuvem

Inscreva-se e faça uma avaliação

Preencha os campos abaixo para se inscrever e seja um dos primeiros usuários a avaliar a plataforma.

Receba notícias exclusivas sobre o lançamento e contribua com feedbacks para a evolução das funcionalidades que atendam ao seu modelo de negócio.

CRM form will show here
We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao navegar por nosso conteúdo e/ou utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies