Plataforma Digital de planejamento financeiro para profissionais do Mercado Financeiro e seus clientes

A quem se destina a plataforma DashPlan™?

A tecnologia DashPlan™ embarca metodologia de Life Planning que permitirá a sua empresa criar relacionamentos engajadores e sustentáveis no longo prazo através do seu modelo de negócio e serviço financeiro: 

  • Planejadores Financeiros Independentes
  • Empresas de Planejamento Financeiro Pessoal
  • Consultores de Investimentos 
  • Gestores de Patrimônio
  • Agentes Autônomos de Investimentos
  • Corretores de Seguros
  • Instituições Financeiras



A plataforma DashPlan™ traduz a experiência acumulada ao longo de 10 anos de história da GFAI na entrega de serviço de planejamento financeiro, com elevada taxa de aprovação de seus clientes (NPS - Net Promoter Score 81). 


  • Crie relacionamentos engajadores e sustentáveis com seus clientes
  • Funcionalidades essenciais para sua carreira e negócio no mercado financeiro
  • Metodologia prestigiada por mais de 600 profissionais formados na Academia GFAI

Life Planning

Com o DashPlan™ você e sua empresa oferecerão uma visão holística da vida financeira para seus clientes. 

  • Planejamento Orçamentário e Fluxo de Caixa
  • Balanço e Análise Patrimonial
  • Planejamento de Aposentadoria
  • Projeções Financeiras e Simulação de Cenários
  • Política de Investimentos
  • Política de Riscos
  • Plano de Ação e Acompanhamento

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Analise comportamental integrada


CONHEÇA OS SEUS CLIENTES E A SUA EQUIPE

  • Identifique o perfil comportamental de cada cliente
  • Aprimore a sua metodologia com ferramentas comportamentais
  • Descubra os fatores motivacionais e de decisão dos seus clientes
  • Crie comunicações mais assertivas e eficientes
  • Compreenda o nível de tolerância aos riscos
  • Crie relacionamentos engajadores e de longo prazo entre clientes e equipe 
  • Direcione o profissional mais adequado para cada tipo de cliente
  • Gerencie sua equipe de acordo com perfil de cada profissional

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Plataforma whitelabel


Personalize a experiência dos seus clientes

  • Personalize a plataforma para cada nicho de cliente
  • Crie diferentes tipos de relatórios de acordo com sua metodologia
  • Adaptação de textos e módulos em relatórios e interface do cliente 
  • Personalização de logomarca 
  • Padrão de cores conforme identidade visual da empresa 
  • Customização de layout 

Segurança e privacidade de dados

Transparência e compliance na gestão de informações de seus clientes

  • Servidor com criptografia nativa
  • Protocolo de transferência seguro
  • Conformidade com LGPD
  • Controles de acesso e níveis de permissões customizáveis

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Funcionalidades de backoffice


Soluções para a gestão e eficiência do seu negócio

  • Ferramenta CRM
  • Emissão e gestão de cobranças
  • Agendamento online
  • Gestão dos termos de contratação (cloud agreement)

Conheça os planos do DashPlan™

Plano modulares de acordo com seu modelo e tamanho de negócio.

Plano Starter

Primeiro passo para aplicar uma metodologia de planejamento financeiro no seu negócio

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Plano PRO

Plano ideal para profissionais e empresas que estão na fase de ganho de escala e maior volume de atendimento

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Plano Master

Funcionalidades desenvolvidas para uma escala sustentável e gestão da sua equipe de atendimento à clientes

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Plano CUSTOM

Soluções personalizadas para empresas e instituições financeiras que buscam experiências e funcionalidades exclusivas

  • FUNCIONALIDADES
  • EM BREVE

Características técnicas

Interface de comunicação direta com clientes

Interface de gestão de múltiplos profissionais

Criptografia de dados e política de privacidade

Suporte técnico via chat e atendimento telefônico

Registro de histórico de atividades (log) para Compliance

Utilização e armazenamento 100% em nuvem

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