A solução completa de relacionamento financeiro com clientes que levará seu negócio para o próximo patamar
Agendar com especialista
Assistir ao vídeo
Abordagem Holística com Metodologia CFP®
Adote uma visão 360º dos seus clientes. Amplie seu público-alvo e otimize o cross-sell de produtos e serviços com mini jornadas financeiras baseadas nas necessidades de cada perfil.
Centralização para Decisões Assertivas
Unifique todas as informações financeiras em um só lugar. Ofereça uma visão completa que facilita decisões precisas e assertivas para seus clientes.
Conexão Impactante com Clientes
Potencialize sua força de vendas. Facilite a apresentação, prospecção e conversão de novos clientes com uma plataforma inovadora que conecta de forma impactante
Produtividade Elevada
Aprimore a gestão de clientes e maximize seu faturamento. Nosso CRM proprietário otimiza seus processos e entrega resultados superiores, com uma ferramenta intuitiva e eficiente.
Fidelização e Crescimento Contínuo
Engaje e retenha clientes a longo prazo. Personalize soluções e ofereça uma experiência de atendimento superior que impulsiona o crescimento do seu negócio.
Independência financeira e projetos de vida
Projeções em tempo real que ajudam seus clientes a planejar a aposentadoria e alcançar seus objetivos de vida, tudo em uma única curva de fácil compreensão.
Visão 360º dos seus clientes
Calcule todas as necessidades financeiras dos seus clientes com a metodologia CFP®. Ofereça soluções personalizadas e impulsione resultados.
Toda vida bancária em um só lugar
Esqueça as planilhas! Conecte e sincronize automaticamente todas as contas e cartões dos seus clientes, reduzindo o trabalho e aumentando a eficiência.
Agendar com especialista
Orçamento automático e metas em tempo real
Consolide orçamentos em minutos e identifique oportunidades de economia. Defina metas e acompanhe o progresso para manter seus clientes engajados.
Na palma da mão
Use o Dashplan no desktop ou mobile, disponível em mais de 20 países, para estar sempre conectado com seus clientes onde quer que estejam.
100% White Label
Personalize a plataforma com a identidade da sua marca, fortalecendo seu negócio e a conexão com seus clientes.
Acesso Total
Conte com as versões desktop ou mobile para garantir um atendimento eficiente e uma retenção de clientes ainda maior.
Imersão e Treinamento
Em menos de uma semana, você estará completamente preparado para usar a plataforma, alavancando sua prospecção e atendimento.
Plantões de Suporte
Através dos encontros semanais, estamos disponíveis para tirar suas dúvidas e ajudar na implementação das melhores práticas.
Mentoria Individual
Nossa equipe sênior oferece suporte contínuo para impulsionar o crescimento do seu negócio e garantir que você alcance seus objetivos.
Programa Planejador 360º
Com treinamentos especializados e novas parcerias, ofereça soluções completas, fortalecendo a relação e potencializando seus resultados.
Proteção completa dos dados
Proteja a privacidade e informações sensíveis com criptografia avançada, controle total de acesso e conformidade garantida com a LGPD.
92% mais rápido
para elaborar orçamento dos clientes
mais de 4 milhões
de lançamentos consolidados na plataforma
20% de retenção
de receita, mesmo após o término do serviço principal
14 mil famílias
atendidas pela metodologia
+ 14,35% de faturamento
ao adotar a visão 360º
Está buscando uma solução para cuidar das suas finanças pessoais?