A melhor plataforma do mercado financeiro para maximizar os resultados do seu escritório, transformando-o em um centro de soluções eficientes!
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Integração, Automação e Centralização
Esqueça as ferramentas manuais e adote uma visão 360º dos seus clientes, unificando orçamento e outros serviços financeiros. Maximize o engajamento do seu cliente e sua produtividade com uma plataforma integrada.
Novo Portfólio, Novas Receitas
Identifique oportunidades de cross-sell e personalize a oferta de produtos através de parcerias estratégicas, garantindo a fidelização do seu clientes e que você esteja sempre à frente da concorrência.
Gestão Estratégica e Precisa
Administre seus clientes e sua equipe, visualizando oportunidades de venda, tudo em uma única e intuitiva plataforma, otimizando processos e garantindo que tudo esteja alinhado com os seus objetivos.
Capacitação e Suporte Contínuo
Não é só tecnologia, é parceria. Nosso suporte técnico e comercial está pronto para treinar sua equipe para dominar as tendências, inovações e as melhores práticas do mercado.
Visão 360º dos seus clientes
Calcule todas as necessidades financeiras dos seus clientes com a metodologia CFP®. Ofereça soluções personalizadas que criam engajamento e fidelidade, atendendo a uma base de clientes cada vez mais diversificada.
Orçamento automático e metas em tempo real
Sincronize contas e cartões e consolide orçamentos automaticamente, identificando oportunidades de economia e definindo metas para engajar e reter cada vez mais clientes.
Independência financeira e projetos de vida
Projeções e simulações em tempo real que ajudam seus clientes a planejar a aposentadoria e alcançar seus objetivos de vida, tudo em uma única curva de fácil compreensão.
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Investimentos Conectados, Objetivos Claros
Centralize os investimentos de seus clientes via Open Investments, conectando bancos e corretoras. Direcione os recursos de forma estratégica para emergências, independência financeira ou metas específicas.
Seguros Simplificados e Centralizados
Calcule rapidamente a necessidade de cobertura de vida e organize todos os seguros de seus clientes em um só lugar. Agregue valor ao mapear, gerenciar e visualizar toda a proteção em uma interface intuitiva.
Gestão Simplificada de Clientes
Além da interface intuitiva, você tem acesso ao nosso CRM exclusivo, desenvolvido para gestão de clientes, garantindo um atendimento contínuo e eficaz.
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Administre e Gerencie sua Equipe
Monitore a performance do time, organize as oportunidades na carteira e otimize o atendimento com um dashboard feito para seu escritório crescer.
Na palma da mão
Use o Dashplan no desktop ou mobile, disponível em mais de 20 países, para estar sempre conectado com seus clientes onde quer que estejam.
100% White Label
Personalize a plataforma com a identidade da sua marca, fortalecendo seu negócio e a conexão com sua equipe e seus clientes.
Implementação
Em menos de uma semana, tudo estará configurado e pronto para operar, com suporte dedicado para ajudá-los em cada etapa desta jornada.
Plantões de Suporte
Através dos encontros semanais, estamos disponíveis para tirar suas dúvidas e ajudar a explorar as melhores práticas do mercado.
Biblioteca de conhecimento
Materiais de apoio e gravações de lives com técnicas e estratégias para otimizar a prospecção, conversão e retenção de clientes.
Programa Planejador 360º
Com treinamentos especializados e novas parcerias, ofereça soluções completas, fortalecendo a relação e potencializando seus resultados.
Proteção Completa dos Dados
Proteja a privacidade e informações sensíveis com criptografia avançada, controle total de acesso e conformidade garantida com a LGPD.
92% mais rápido
para elaborar orçamento dos clientes
mais de 4 milhões
de lançamentos consolidados na plataforma
20% de retenção
de receita, mesmo após o término do serviço principal
14 mil famílias
atendidas pela metodologia
+ 14,35% de faturamento
ao adotar a visão 360º
